國際市場是我國能源戰(zhàn)略“四個革命、一個合作”的重要構(gòu)成。我國煤炭供應(yīng)以國內(nèi)煤為主，進(jìn)口煤為輔。合理開展煤炭進(jìn)口，有效利用國際資源，有利于全方位加強國際合作、實現(xiàn)開放條件下能源安全。
2020年1-2月份，疫情影響下國內(nèi)進(jìn)口煤炭劇增至6806萬噸，同比增長33.1%。究其原因，年初進(jìn)口煤的暴增是怎樣造成的呢？這樣的趨勢會延續(xù)下去嗎？
疫情下的進(jìn)口煤
2020年3月7日海關(guān)總署公布數(shù)據(jù)顯示，2020年中國1-2月份進(jìn)口煤炭6806萬噸，同比增長33.1%。大幅增量原因主要如下：
第一，2020年初集中通關(guān)造成數(shù)據(jù)失真。2019年第四季度我國進(jìn)口政策整體收緊，為平抑2019年進(jìn)口額度，海關(guān)對2019年年末到港煤炭不做通關(guān)處理。2019年12月進(jìn)口煤數(shù)量驟降至277萬噸，同比減少746萬噸，下降73%；環(huán)比減少1800萬噸，下降87%。
2020年1-2月對2019年年末到港煤炭集中通關(guān)，造成進(jìn)口數(shù)據(jù)與實際到貨存在時間差。根據(jù)海事衛(wèi)星系統(tǒng)監(jiān)測，2019年12月-2020年2月，我國進(jìn)口煤實際到貨量月均約2300萬噸左右，1-2月份實際到港量約4800萬噸。
第二，2月份進(jìn)口煤需求上升。2020年春節(jié)過后，新冠肺炎疫情全面爆發(fā)，國內(nèi)煤炭市場出現(xiàn)階段性資源供應(yīng)緊張，晉陜蒙主產(chǎn)區(qū)復(fù)工復(fù)產(chǎn)緩慢，煤炭供需短期失衡，煤價在2月份上漲約20元/噸，進(jìn)口煤需求相應(yīng)上升，進(jìn)口煤價上漲。2月份煤炭到港量約2300萬噸，同比2019年2月份進(jìn)口煤1764萬噸上升達(dá)30%。
第三，進(jìn)口商搶占額度，超進(jìn)度采購進(jìn)口煤。2019年國內(nèi)電廠和貿(mào)易商積極開展進(jìn)口煤業(yè)務(wù)，進(jìn)口煤數(shù)量持續(xù)增加，2020年各進(jìn)口商及終端電廠紛紛搶占額度，并在1-2月份超前使用進(jìn)口額度，進(jìn)口進(jìn)度超標(biāo)。以廣東省為例，2020 年1月進(jìn)口煤卸船量720萬噸，約占半年總量控制目標(biāo)的28%，預(yù)計一季度廣東省進(jìn)口煤量將達(dá)到半年控制目標(biāo)。
近年來，國內(nèi)進(jìn)口煤數(shù)據(jù)逐年上升。國家統(tǒng)計局公報數(shù)據(jù)顯示,我國煤炭進(jìn)口從2015年20415萬噸，逐年穩(wěn)步上升至2019年的29967萬噸,增幅達(dá)46%。2019年全國原煤產(chǎn)量完成39.7億噸,同比增長4.0%，而進(jìn)口煤同比增長6.3%，進(jìn)口煤增速高于國內(nèi)煤產(chǎn)量。
2019年我國煤炭進(jìn)口主要來源為印尼、澳大利亞、蒙古、俄羅斯和菲律賓，占比分別為46%、26%、12%、11%和3%。
進(jìn)口煤暴增之后
面對1-2月份進(jìn)口煤爆發(fā)式通關(guān)，中國海關(guān)在3月份出臺了相關(guān)措施，對進(jìn)口煤進(jìn)行管控。
（一）全面禁止異地報關(guān)：廣東、福建、廣西異地報關(guān)已全面禁止。2019 年華南地區(qū)主要口岸異地報關(guān)占比普遍在40%以上。其中：廣東省進(jìn)口煤總量為7256萬噸，異地報關(guān)量為3478 萬噸，異地報關(guān)占比高達(dá)48%。如果異地報關(guān)被嚴(yán)格禁止，華南地區(qū)全年進(jìn)口量可能要下降40%以上。
（二）按2017年的水平分階段控制總量：據(jù)了解，各海關(guān)通知各通關(guān)主體2020年將以2017年50%的水平控制煤炭進(jìn)口進(jìn)度。中央電力企業(yè)進(jìn)口額度由海關(guān)管控，多數(shù)華南地區(qū)電廠的進(jìn)口額度被削減一半。其余終端企業(yè)進(jìn)口額度由各地工信委（局）統(tǒng)籌分配。該控制并非針對2020年全年，預(yù)計后半年額度較為緊張，全年額度可能以2017 年全年水平控制。
2019 年海關(guān)通報全國煤炭進(jìn)口量29967萬噸，實際進(jìn)口量約31000萬噸。2017年全國煤炭進(jìn)口量2.1億噸， 2020年如按照不超過2017年的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行控制，2020年進(jìn)口量將減少3910萬噸，降幅為13%。
（三）3月份的進(jìn)口煤管控政策，短期內(nèi)容易造成煤炭集中到港。在政策刺激下，部分進(jìn)口商將船期提前，原定于3月、4月到貨的進(jìn)口煤將提前到達(dá)，估計3月份進(jìn)口量將逆勢增加至2600萬噸左右。根據(jù)船運跟蹤數(shù)據(jù)顯示，3月份上半月，中國海運進(jìn)口煤到港總量約1300萬噸，環(huán)比上月同期增長2.8%。
進(jìn)口管控措施的實施效果，最終取決于國內(nèi)需求，服務(wù)于實際耗煤需要，注重發(fā)揮進(jìn)口煤保障煤炭供應(yīng)、調(diào)盈補缺、平抑煤價的作用，有益地補充國內(nèi)市場。
進(jìn)口煤的走勢主要取決于中國國內(nèi)需求、國際煤炭需求、內(nèi)外貿(mào)煤價差、進(jìn)口管控措施等因素，后期應(yīng)重點關(guān)注中國經(jīng)濟(jì)恢復(fù)情況、全球疫情蔓延對經(jīng)濟(jì)沖擊程度、以及國際油價暴跌的持續(xù)性等。
首先，國內(nèi)煤炭供應(yīng)寬松，進(jìn)口煤需求減弱。中國作為全球最大的煤炭進(jìn)口國，其國內(nèi)需求較大程度上影響國際煤炭進(jìn)出口量和價格。進(jìn)入3月下旬，國內(nèi)疫情防控工作積極向好，全國分區(qū)分級復(fù)工復(fù)產(chǎn)不斷推進(jìn)，國內(nèi)煤炭需求仍處在緩慢回升階段，而煤炭供給側(cè)已經(jīng)完成復(fù)工復(fù)產(chǎn)，恢復(fù)正常運營。國內(nèi)煤炭市場供需呈現(xiàn)不斷寬松，國內(nèi)煤價持續(xù)下跌。若國內(nèi)煤炭需求難以恢復(fù)，供應(yīng)保持充裕，預(yù)計進(jìn)口管控措施將持續(xù)收緊，全年進(jìn)口數(shù)量有所下降。
其次，全球經(jīng)濟(jì)承壓下行，國際需求面臨縮減。3月份以來，新冠肺炎疫情在全球范圍內(nèi)蔓延，多個國家均采取了限制人員流動、關(guān)閉商業(yè)機制、員工在家辦公等措施，國外多數(shù)國家處在疫情防控初期，隨著疫情進(jìn)一步擴(kuò)散，全球經(jīng)濟(jì)將進(jìn)一步受到?jīng)_擊。國際煤炭主要進(jìn)口國，如西歐、日本、韓國等，疫情形勢較為嚴(yán)重，經(jīng)濟(jì)活躍程度降低相應(yīng)減少煤炭消耗，而國際煤炭主要出口國，印尼、澳洲、俄羅斯等，疫情相對較輕，煤炭供給沖擊相對較低。因此，國際市場上，煤炭出口面臨需求下跌、價格下行的較大壓力。
最后，全球油價突發(fā)暴跌，打壓煤炭需求。國際煤價與國際油價密切相關(guān)。3月份沙特阿拉伯和俄羅斯就深入減產(chǎn)議題談崩后，國際油價一路暴跌，WTI原油價格跌破25美元/桶，刷新2002年以來新低。
暴跌的國際油價下，國際煤炭需求進(jìn)一步下滑，低價的原油和天然氣將替代煤炭發(fā)電，減少煤化工產(chǎn)品需求，同時全球海運費的下跌將使得進(jìn)口煤到岸價格繼續(xù)降低。若國際油價長期維持在40美元/桶左右，國際煤炭需求不斷減少，進(jìn)口煤價持續(xù)下行，我國進(jìn)口煤價格優(yōu)勢將擴(kuò)大，促使進(jìn)口煤需求增加。
整體上，中國國內(nèi)煤炭供應(yīng)偏向?qū)捤?、國?nèi)煤價下行，進(jìn)口管控措施收緊，進(jìn)口煤需求有所減弱。但與此同時，全球疫情的擴(kuò)散正在沖擊國際經(jīng)濟(jì)，減少國外煤炭進(jìn)口。國際油價暴跌，增加了石油和天然氣對煤炭的替代需求。國際煤炭進(jìn)口減少、國際煤價持續(xù)走低，將刺激國內(nèi)對低價進(jìn)口煤的采購需求。截至3月20日，華南進(jìn)口煤到岸價格指數(shù)API8已經(jīng)跌至483元/噸，與國內(nèi)煤價價差從1月份50元/噸擴(kuò)大到3月下旬達(dá)70元/噸。
預(yù)計，后期國內(nèi)進(jìn)口煤較國內(nèi)煤仍將保持價格優(yōu)勢，但受國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)下行，煤炭需求總量降低，在優(yōu)先保障國內(nèi)煤炭行業(yè)平穩(wěn)運行的取向下，進(jìn)口煤數(shù)量將有所減少，全年進(jìn)口煤呈現(xiàn)價跌量減的走勢。
